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2025年上半年，歐盟新車市場正在經(jīng)歷從傳統(tǒng)動力向電氣化過渡的關(guān)鍵階段。
整體注冊量同比下滑1.9%，其中6月單月下跌幅度達到7.3%，宏觀經(jīng)濟不確定性和消費者觀望情緒的雙重作用。
混合動力車型繼續(xù)領(lǐng)跑，占據(jù)近35%的市場份額，純電動車份額雖有所增長但仍處于低基數(shù)擴張階段，僅為15.6%。插電式混合動力則成為結(jié)構(gòu)性亮點，注冊量快速上升。相比之下，傳統(tǒng)燃油車加速下滑，跌幅顯著。
Part 1
電動化動力系統(tǒng)演進：
混動與插混主導過渡階段，
純電尚未破局
2025年上半年，歐盟新能源汽車市場繼續(xù)向電動化邁進，但不同動力系統(tǒng)的發(fā)展節(jié)奏出現(xiàn)分化。
◎ 混合動力汽車（HEV）以34.8%的份額穩(wěn)居市場主導地位，在技術(shù)成熟度、適應性和消費者接受度上的優(yōu)勢。
HEV系統(tǒng)通常采用電動馬達輔助發(fā)動機驅(qū)動，實現(xiàn)工況下的自動切換或協(xié)同驅(qū)動，無需外部充電，適配現(xiàn)有基礎(chǔ)設施，特別適合城市通勤與郊區(qū)駕駛場景。
從主要市場來看，法國、西班牙、意大利和德國的HEV銷量大幅增長，尤其法國增長超過34%。這種增長不僅源自稅收激勵與政策引導，歐洲消費者在高油價和環(huán)保法規(guī)下的理性選擇。
在技術(shù)路徑上，HEV產(chǎn)品已逐步由單電機架構(gòu)向雙電機系統(tǒng)升級，動力響應更平順，能量回收效率進一步提升。
◎ 相較之下，電池電動車（BEV）市場雖實現(xiàn)同比增長，但整體份額僅為15.6%。
從注冊量數(shù)據(jù)看，德國市場貢獻最大，同比增長35.1%，而法國則出現(xiàn)6.4%的同比下滑，揭示出市場增長高度依賴政策環(huán)境與本地制造商戰(zhàn)略。
BEV的增長依舊依賴在售產(chǎn)品線的豐富性、購車補貼、充電網(wǎng)絡覆蓋與用戶用車習慣的逐步建立。
目前主流BEV車型大多采用400V電氣架構(gòu)，配合6585kWh的電池包，續(xù)航能力普遍在450550公里之間，但在價格仍高于傳統(tǒng)燃油車的情況下，普及依舊面臨挑戰(zhàn)。
BEV在荷蘭、比利時等中小國家仍保持增長趨勢，但其基礎(chǔ)是較小的絕對量和較成熟的城市充電體系。這一階段，BEV市場仍屬于低基數(shù)擴張期，其成長邏輯依賴于電池技術(shù)、整車成本壓縮能力、快充速度提升等多重因素的共同演進。
◎ 插電式混合動力汽車（PHEV）呈現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性增長，注冊量達到46.9萬輛，市場份額從6.9%上升至8.4%。德國、西班牙、意大利分別增長55.1%、82.5%、56.3%，構(gòu)成主要增長來源。
PHEV在動力構(gòu)型上通常具備較大容量電池（1020kWh），純電續(xù)航可達5080公里，支持城市日常通勤零油耗，同時保留發(fā)動機以覆蓋遠程行駛。
在技術(shù)上，部分高端PHEV車型已具備高壓快充能力，可在30分鐘內(nèi)完成80%電量補能，用戶體驗接近純電動車。同時，通過能量管理策略優(yōu)化，PHEV在NEDC或WLTP測試標準下的綜合油耗表現(xiàn)優(yōu)異，在當前油價維持高位的背景下具有較強經(jīng)濟性吸引力。
PHEV也面臨監(jiān)管審視。未來歐盟將對其實際碳排放與電驅(qū)使用率進行更嚴格核查，防止“低碳名義”掩蓋高排放現(xiàn)實。其可持續(xù)增長需要依賴技術(shù)透明、使用場景匹配與政策引導協(xié)調(diào)。
總結(jié)來看，2025年上半年，混動與插混技術(shù)在市場結(jié)構(gòu)中繼續(xù)發(fā)揮中間地帶的“緩沖”作用，真正意義上的純電轉(zhuǎn)型仍需時間與成本的持續(xù)優(yōu)化。以現(xiàn)階段歐盟電氣化路徑而言，HEV和PHEV仍是大多數(shù)消費者現(xiàn)實且可負擔的過渡選擇。
Part 2
傳統(tǒng)動力式微，
制造商分化加?。?/span>
品牌策略轉(zhuǎn)向產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整
2025年上半年，傳統(tǒng)燃油車份額已降至37.8%，與2024年同期48.2%的占比相比出現(xiàn)明顯萎縮。汽油車下降21.2%，柴油車下降28.1%，其中法國汽油車降幅達33.7%，柴油車更是重挫40%。
這一趨勢明確表明，盡管燃油車型仍是許多品牌銷量基礎(chǔ)，但正在快速喪失市場核心地位。
◎ 汽油車目前多集中在緊湊型與小型車市場，但隨著環(huán)保標準收緊與使用成本上升，其在一線城市的吸引力日趨下降。
◎ 柴油車受影響更大，一方面是其排放法規(guī)合規(guī)成本提升，另一方面是消費者對保值率與限行政策的擔憂增加。
2025年6月的同比數(shù)據(jù)中，汽油和柴油車的注冊量分別下降25.4%和34.1%。
在制造商維度，集團之間的應對策略出現(xiàn)明顯差異。
◎ 大眾集團市場份額達到27.3%，成為唯一實現(xiàn)份額與銷量雙增長的大型傳統(tǒng)車企。其中 Cupra 品牌增幅達35.2%，顯示其在年輕化與電動化結(jié)合策略上的成功，而 Seat 與保時捷分別出現(xiàn)21.5%和19.2%的下滑，反映出不同細分市場的消費情緒差異。
◎ Stellantis 集團份額下降至16.3%，下滑11.1%。其中 Fiat 減少38%，Opel/Vauxhall下降16.1%，說明其在新能源車型覆蓋和品牌活力方面面臨較大壓力。
◎ 雷諾集團則實現(xiàn)逆勢增長，市場份額提升5.0%，其中 Alpine 增長超過90%，體現(xiàn)了高端小眾品牌在精準產(chǎn)品定位下的溢價能力。
◎ 特斯拉的注冊量同比大幅下降43.7%，顯示出在激烈的競爭與本地制造商崛起中，其產(chǎn)品迭代節(jié)奏與定價策略亟需調(diào)整。
◎ 相比之下，來自中國的上汽集團（SAIC）實現(xiàn)33.3%的增長，注冊量達10.7萬輛，顯示出中國品牌在電動車領(lǐng)域已具備初步的產(chǎn)品力與渠道覆蓋優(yōu)勢，正在逐步融入歐洲主流市場。
在市場格局不斷演變的過程中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、成本控制能力、電氣化能力與品牌戰(zhàn)略的協(xié)同成為制造商突圍關(guān)鍵。主流車企必須在電氣化研發(fā)、供應鏈優(yōu)化、平臺化設計與品牌定位方面形成合力，方能應對需求結(jié)構(gòu)的持續(xù)變化。
小結(jié)
2025年上半年歐洲汽車市場的表現(xiàn)，展示了電氣化進程正在從政策引導向市場自發(fā)拉動過渡的中場階段。
混動與插混動力技術(shù)依舊是現(xiàn)實中最具競爭力的解決方案，在電池、架構(gòu)、補能網(wǎng)絡尚未充分成熟前，它們提供了連接舊與新的橋梁。純電動市場雖增長持續(xù)，但基礎(chǔ)薄弱且增長不穩(wěn)，仍需依賴更強的產(chǎn)品價值兌現(xiàn)與使用便利提升。
